Proposition d'UI à discuter (zone prudente).
Point d'entrée de création d'un dossier — collecte UI uniquement ; persistance et numérotation côté Sigma.
Proposition d'UI à discuter — création = écriture en base (zone Core Sigma).
Cet écran capture les rattachements (client / fournisseur(s) / financeur(s) / contact), un objet de projet et des pièces, et l'état de départ d'un dossier.
L'attribution du numéro ASF-XXXXXX (séquence), la transaction de création, les clés étrangères vers les fiches, la création de fiches « à la volée » et le stockage des pièces relèvent du Core Sigma —
la maquette propose le formulaire et l'état initial, elle ne spécifie ni stockage ni numérotation. Logique de préremplissage par point d'entrée détaillée en note de spec.
Création à blanc depuis le suivi portefeuille — aucun élément pré-rempli.
N°
ASF-XXXXXX · attribué à l'enregistrement
Format ASF- + 6 chiffres (premier dossier réel : ASF-100001) ; suffixe de version -N géré par le Core Sigma. Le numéro est attribué à la création (séquence transactionnelle), pas saisi ici.
Core Sigma
Client• requis
seul rattachement obligatoire à la création
Le rattachement pointe vers une fiche existante (lien Core Sigma). « Créer une fiche » ouvre le mini-formulaire ci-dessous.
Nouvelle fiche client / prospect Core Sigma
Création minimale : la fiche complète (multi-adresses, multi-emails, signataires, avis Ellisphere) se renseigne ensuite sur la fiche client. L'écriture de la fiche et l'unicité SIREN sont gérées par Sigma.
Clinique du Parc · SIREN 802 451 309
Pré-rempli depuis la fiche client d'origine. Le dossier sera rattaché à cette fiche.
Statut de départ
choisi à la création · modifiable ensuite via la frise
Le statut conseillé suit le contexte : Prospection sans montage, Offre quand un montage est attaché (depuis une simulation). « Offre » est verrouillé tant qu'aucun montage n'est rattaché (un dossier en Offre doit porter un montage chiffré) — règle à valider avec Sigma, voir note de spec. Le graphe d'états complet relève du Core Sigma.
Montage rattaché
repris de la simulation · non modifiable ici
Simulation du 17/06/2026 — crédit-bail mensuel à échoir
lecture seule
Montant du projet
408 000,00 €
Montant financé
420 240,00 €
Loyer mensuel HT
7 672,64 €
Durée (N)
60
Taux net
4,12 %
Taux vendu
5,37 %
Commission
3,00 %
Valeur de rachat
4 200,00 €
Scanner CT 64 barrettesMEDITECH SAS232 000,00 €
Échographe haut de gammeMEDITECH SAS88 000,00 €
Station de post-traitementIMAGERIE PRO88 000,00 €
Le montage (conditions communes + lignes + fournisseurs) est repris tel quel de la simulation et devient le montage initial du dossier. Le paramètre durée est un nombre de prélèvements (N), pas un nombre de mois. Toute modification ultérieure se fait en rejouant le simulateur depuis la fiche dossier, jamais en édition en place — variables liées du moteur erp-common.js.
Projet & matérieloptionnel
libellé · matériel(s) · fournisseur(s)
Repris comme intitulé dans les listes et les générateurs de documents. Complétable ensuite.
Matériel(s) & fournisseur(s)
Optionnel en Prospection. Le prix saisi ici est indicatif ; le montant financé et les taux ne sont produits que par le simulateur, jamais sur cet écran.
Fournisseur pré-rempli : MEDITECH SAS La première ligne est pré-rattachée à ce fournisseur. Modifiable, d'autres fournisseurs peuvent être ajoutés.
Ligne 1
Nouvelle fiche fournisseur Core Sigma
Création minimale ; la fiche complète se renseigne ensuite. Écriture et unicité SIREN côté Sigma. Une fois créé, le fournisseur devient sélectionnable dans toutes les lignes.
Besoin de chiffrer ce dossier ? Lancez le simulateur pour produire le montant financé, le loyer et les taux. Au retour, le montage est rattaché et le statut peut passer à « Offre ».
Ouvrir le simulateur
Financeur(s) pressenti(s)optionnel
se complète généralement à l'étape Demande
Financeur pré-positionné : BNP Leasing Le dossier démarre avec ce financeur en chef de file pressenti. Quote-part et instruction se gèrent au montage / à la demande.
Facultatif. La répartition co-financement (quote-parts, jalons d'instruction) se renseigne dans le montage de la fiche dossier.
Contact référentoptionnel
interlocuteur côté client
Issu du référentiel contacts. Le contact détaille les coordonnées et la fonction — rattachement Core Sigma. « Nouveau contact » ouvrira la fiche contact (enchaînement géré par Sigma).
Pièces du dossieroptionnel
devis, KBIS, pièces initiales
Déposer un devis, un KBIS ou toute pièce initiale
Glisser-déposer ou cliquer — PDF, image, bureautique
Devis MEDITECH — scanner CT.pdf
312 Ko · ajouté à l'instant
Devis
Les pièces déposées ici alimentent l'onglet Documents de la fiche dossier (catégorie « pièces fournies »). Le stockage, le nommage et la liaison documentaire relèvent du Core Sigma ; la maquette ne fait que collecter. Les documents générés (offre, demande, accord) ne se créent pas ici mais via les générateurs, une fois le dossier ouvert.
Le dossier sera créé en Prospection, rattaché au client sélectionné.
« Créer le dossier » déclenche côté Sigma : attribution du numéro, écriture de l'objet dossier, création des liaisons (client, fournisseurs, financeurs, contact, pièces), puis redirection vers fiche-dossier.html?id=…. La maquette collecte et valide la saisie côté UI uniquement.
