Registre des revenus
Proposition d'UI à discuter (zone prudente).
Registre unique des lignes de revenu — commissions dérivées des dossiers, facturation via Pennylane côté Sigma.
Version affichée :
Maquette client
Voir la vue Sigma
Touche au modèle de données Sigma + intégration Pennylane (signalé).
Registre agrégateur : les lignes « commission » sont générées depuis les dossiers
(naissance à l'Offre sur le montage principal, figées à la Demande) — jamais saisies ici.
N° de facture, statut payé et date d'encaissement sont lus depuis Pennylane (API v2).
Seuls les revenus hors dossier (surcommission, cession, loyer) se créent manuellement.
Table « lignes de revenu », liens dossier/facture/avoir et implémentation API = côté Sigma ;
le contrat fonctionnel Pennylane fait l'objet d'une note de spec dédiée.
Revenus HT (sélection)—avoirs déduits · hors pipe & perdues
Montant financé—commissions de la sélection
Taux de com. moyen—pondéré (Σ com / Σ MF)
À facturer——
Facturé · en attente——
Encaissé——
À traiter — cliquez pour filtrer
Compteurs sur l'ensemble du registre (indépendants des filtres). « Retard » = facturée non payée depuis > 30 j (seuil paramétrable). Le détail analytique vit dans le dashboard financier (écran 2).
Les commissions ne se créent jamais ici : elles naissent du dossier (Offre) et suivent son statut.
« Nouveau revenu (hors dossier) » ouvre l'écran dédié Revenus supplémentaires
(abonnements Pennylane & factures ponctuelles) ; seuls les types hors dossier y sont proposés. L'action Facturer (lignes « À facturer »)
pousse la facture dans Pennylane — déclencheur : mise en place finale, jamais les acomptes.
Le champ « facturation prévue » (différé volontaire, ex. sept-oct → janv. N+1) vit sur la ligne de revenu :
il se renseigne sur la fiche dossier au passage à « Payé », ou ici via le bouton —
badge « Différé → mois », exclu de l'exigible et de la latence interne, rappel à l'échéance.
Cliquer une ligne la déplie : détail complet (TTC, taux vendu, mode de paiement…), chronologie, et les actions.
| État | Date | Client / tiers | Financeur | Type | MF | Revenu HT | Taux com. | Facture | Encaissé le |
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