Dashboard financier
Proposition d'UI à discuter (zone prudente).
Rubrique financière — agrégats et graphiques calculés depuis le registre des revenus côté Sigma.
Version affichée :
Maquette client
Voir la vue Sigma
Touche au modèle de données Sigma (signalé).
Dashboard entièrement calculé depuis les lignes de revenu (cf. registre) + Pennylane.
Nouveaux éléments de modèle : jalon dOffre, champ « facturation prévue » (différé sept-oct → janv. N+1),
flag dérivé nouveau client ; paramètres : objectif annuel, seuil de retard,
paliers de challenge portés par la fiche financeur. Chaque KPI a sa formule exécutable dans le script
(vaut spec). Graphiques Chart.js en maquette — contenu et interactions à reproduire dans la stack Sigma.
Objectif annuel — commissions facturées
paramètre sociétéJauge = Σ commissions HT facturées (année pilotée, avoirs déduits) / objectif paramétré. Pas de projection de fin d'année (écartée volontairement : volumétrie trop faible pour extrapoler).
Challenge SIEMENS — production vs paliers
paliers : fiche financeurProduction = Σ MF mis en place chez ce financeur sur l'année du challenge. Paliers {seuil → prime} paramétrés sur la fiche financeur — affiché seulement si des paliers existent.
Rythme mensuel — facturé & production, cumuls vs N−1
survol : détail du moisBarres : facturé HT et production (commissions des mises en place) par mois de l'année pilotée. Lignes : cumul facturé année pilotée vs cumul facturé N−1 (référence). Le creux estival et la pointe de janvier (facturation des différés N−1) sont des motifs attendus, pas des anomalies.
Pipe — commissions par étape
€ et nombre de dossiersÉtats dérivés du statut dossier (Offre → Demande → Accord → Signé), puis « À facturer » (mise en place finale). La barre « À facturer » distingue l'exigible du différé volontaire (champ « facturation prévue »).
Transformation & vélocité
—Transformation (nb)
—Transformation (€)
—Com. perdues (année)
—Offre → mise en place
—MF moyen / dossier
—Com. moyenne / dossier
Transformation = dossiers mis en place / (mis en place + perdus) de l'année, en nombre et en € de commissions. Vélocité = moyenne (date de mise en place − date d'offre), dossiers aboutis de l'année.
Encours clients — balance âgée & top impayés
facturé non encaissé, au 11/06/2026| Tiers | Facture | HT | Émise le | Attente |
|---|
Ancienneté = aujourd'hui − date d'émission. Statut payé lu depuis Pennylane (rapprochement bancaire) : un règlement non rapproché apparaît encore ici — c'est voulu, ça pousse au rapprochement.
Délais
—Latence interne
(mise en place → facture)
(mise en place → facture)
—Délai financeurs
(facture → encaissement)
(facture → encaissement)
Deux délais distincts, jamais confondus : la latence interne mesure NOTRE process (doit tendre vers 0 avec l'ERP maître — les lignes différées volontairement en sont exclues) ; le délai par financeur mesure le payeur. Moyennes sur les encaissements de l'année.
Commissions par financeur
—
Revenus par type
Revenus fermes HT de l'année (axe facturation), avoirs déduits du type d'origine.
Production par type de financement
Σ MF mis en place dans l'année, par nature de contrat.
Comparatif financeurs — année pilotée
l'outil de négociation| Financeur | Production (MF) | Commissions HT | Taux com. moyen | Taux vendu moyen | Délai paiement | Transformation |
|---|
Taux moyens pondérés (Σ com / Σ MF ; taux vendu pondéré par MF). Transformation par financeur affichée avec son effectif (n) : sous ~10 dossiers, lire comme une indication, pas une statistique — l'usage visé est la comparaison et la négociation, pas l'inférence.
Top 10 clients — commissions de l'année
Conquête vs portefeuille
—Avoirs (année)
—Nb d'avoirs
« Nouveau client » = premier dossier mis en place du client (flag dérivé en base, côté Sigma). Part en € de commissions de l'année.